Crear un contacto
Registrá un contacto en tu CRM con sus datos básicos y fiscales para cotizar y dar seguimiento a cada cliente.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»-
Entrá a Contactos y presioná «Nuevo contacto». Se abre la ficha para registrar los datos.
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Completá los datos básicos. Nombre, teléfono y/o correo del cliente.
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Agregá los datos fiscales (si vas a cotizar). Si le vas a emitir cotizaciones, completá la razón social o la identificación.
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Guardá. El contacto queda registrado en tu CRM.